Check-list audit personnel
Grille d'évaluation rapide pour auditer votre couverture prévoyance personnelle en 15 minutes. Identifiez vos besoins prioritaires et agissez en conséquence.
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Une grille d'évaluation simple et rapide
Cette check-list est une version condensée de notre audit de protection personnelle (3 pages). Elle vous permet de faire le point rapidement sur votre situation en cochant les points essentiels.
Idéale pour :
- Faire un premier bilan prévoyance en 15 minutes
- Préparer un rendez-vous avec un conseiller
- Identifier vos priorités avant une souscription
- Vérifier annuellement que votre couverture est toujours adaptée
Ce que contient la check-list (2 pages)
✓ Décès : ai-je assez de capital ?
Montant actuel, besoins familiaux, écart de couverture
✓ Invalidité : suis-je protégé ?
Rente invalidité, catégories couvertes, taux de remplacement
✓ Incapacité : combien en cas d'arrêt ?
IJ, franchise, maintien de salaire employeur
✓ Dépendance : ai-je anticipé ?
Contrat dépendance, rente, grille AGGIR
✓ Plan d'action
Vos 3 priorités identifiées, prochaines étapes
15 minutes pour y voir clair
Téléchargez la check-list et faites le point sur votre prévoyance personnelle dès maintenant.
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